信託提案書・契約書を作成

質問に答えていくことでお客様の事情や希望に沿った信託提案書と法的リスクを考慮した適切な契約書を作成できます。

家族のための信託支援システムでの提案書・契約書作成の流れ

信 託 提 案 書

6つの質問でひな型の確定

家族信託の種類(認知症対策信託・実家売却信託・共有状態解消信託)や死亡終了型か受益者連続型かなど、6つの質問に対して回答を選択します

約200パターンの提案書から最適なひな形をシステムが自動で選択します

【提案書バリエーション】

認知症対策信託提案書(死亡終了型)、認知症対策信託提案書(受益者連続型)、実家売却信託提案書、共有状態解消信託提案書
※上記をベースに、依頼者の希望等の有無や見積、スケジュールの記載等に応じて自動で内容が差し変わります。

信託当事者の設定

委託者兼当初受益者、受託者、受益者代理人、など信託における当事者を設定します。提案書作成の前に信託当事者を基本情報として登録しておけばそのまま反映します

提案書ひな形の完成

PowerPoint形式の提案書ひな形が完成です。あとは個別の案件にあわせて編集することで、最適な提案書を作成することができます

信 託 契 約 書

6つの質問でひな型の確定

家族信託の種類(認知症対策信託・実家売却信託・共有状態解消信託)や死亡終了型か受益者連続型かなど、6つの質問に対して回答を選択します

約50パターンの契約書から最適なひな形をシステムが自動で選択します

【契約書バリエーション】

認知症対策信託契約書(死亡終了型)、認知症対策信託契約書(受益者連続型)、実家売却信託契約書、共有状態解消信託契約書
※上記をベースに、予備受託者や受益者代理人の有無、信託監督人の指定などに応じて条文が自動で差し変わります。

信託当事者の設定

委託者兼当初受益者、受託者、受益者代理人、など信託における当事者を設定します。契約書作成の前に信託当事者を基本情報として登録しておけばそのまま反映します

信託財産の設定

信託契約書の物件目録に記載する不動産を選択します。信託財産に金銭がある場合はその金額を設定します

条文の編集

指定条件にあった契約書案が自動生成され表示されます。選択肢がある条文の確認や選択、条文の並び替え、追加、削除を行っていただきます

契約書の完成

Word形式の契約書が完成です。あとは個別の案件にあわせて整形することで、最適な契約書を作成することができます